Estratégia de portfólio de produtos de negócios: Boston Consulting Group Box Model
Leia este artigo para aprender sobre a estratégia de portfólio de produtos, conforme definido no modelo de caixa de grupo de consultoria de Boston!
O portfólio de negócios é a coleção de empresas e produtos que compõem a empresa. O melhor portfólio de negócios é aquele que se encaixa nos pontos fortes da empresa e ajuda a explorar as oportunidades mais atraentes.
A empresa deve:
1. Analisar o seu portfólio de negócios atual e decidir quais empresas devem receber mais ou menos investimento, e
2. Desenvolver estratégias de crescimento para adicionar novos produtos e negócios ao portfólio, enquanto, ao mesmo tempo, decidir quando produtos e empresas não devem mais ser retidos.
Métodos de Planejamento de Portfólio:
Os dois métodos de planejamento de portfólio mais conhecidos são do Boston Consulting Group (o assunto desta nota de revisão) e da General Electric / Shell. Em cada método, o primeiro passo é identificar as várias unidades estratégicas de negócios (“SBU's”) em um portfólio da empresa.
Um SBU é uma unidade da empresa que tem uma missão e um objetivo separados e que pode ser planejada independentemente dos outros negócios. Um SBU pode ser uma divisão da empresa, uma linha de produtos ou até mesmo marcas individuais, tudo depende de como a empresa é organizada.
A Boston Consulting Group Box (“Caixa BCG”):
Usando a Caixa BCG (um exemplo é ilustrado acima), uma empresa classifica todas as suas SBUs de acordo com duas dimensões:
(Eu) No eixo horizontal: participação de mercado relativa :
Isso serve como uma medida da força da SBU no mercado
ii) No eixo vertical: taxa de crescimento do mercado :
Isso fornece uma medida de atratividade do mercado. Ao dividir a matriz em quatro áreas, quatro tipos de SBU podem ser distinguidos:
Estrelas:
Estrelas são empresas de alto crescimento ou produtos que competem em mercados onde são relativamente fortes em comparação com a concorrência. Muitas vezes, eles precisam de investimentos pesados para sustentar seu crescimento. Eventualmente, o crescimento deles desacelerará e, assumindo que eles mantenham sua participação relativa no mercado, se transformará em vacas em dinheiro.
Vacas de Dinheiro:
As vacas de caixa são empresas de baixo crescimento ou produtos com uma quota de mercado relativamente elevada. Essas são empresas maduras e bem-sucedidas, com relativamente pouca necessidade de investimento. Eles precisam ser gerenciados para obter lucro contínuo, de modo que continuem a gerar os fortes fluxos de caixa que a empresa precisa para suas Estrelas.
Pontos de interrogação:
Os pontos de interrogação são empresas ou produtos com baixa participação de mercado, mas que operam em mercados de maior crescimento. Isso sugere que eles têm potencial, mas podem exigir investimentos substanciais para aumentar a participação de mercado às custas de concorrentes mais poderosos. A administração precisa pensar muito sobre “pontos de interrogação” - em quais eles devem investir? Quais devem permitir falhar ou encolher?
Cão:
Sem surpresa, o termo "cães" refere-se a negócios ou produtos que têm baixa participação relativa em mercados pouco atraentes e de baixo crescimento. Cães podem gerar dinheiro suficiente para o equilíbrio, mas raramente, se é que vale a pena investir nisso.
Usando a Caixa BCG para determinar a estratégia.
Uma vez que uma empresa tenha classificado suas SBUs, ela deve decidir o que fazer com elas. No diagrama acima, a empresa tem uma grande vaca em dinheiro (o tamanho do círculo é proporcional às vendas da SBU), cachorro grande e duas estrelas menores e pontos de interrogação.
O pensamento estratégico convencional sugere que existem quatro estratégias possíveis para cada SBU:
1. Build Share:
Aqui a empresa pode investir para aumentar a participação no mercado (por exemplo, transformar um “ponto de interrogação” em uma estrela).
2. Segure:
Aqui a empresa investe apenas o suficiente para manter a SBU em sua posição atual.
3. Colheita:
Aqui, a empresa reduz o montante de investimento, a fim de maximizar os fluxos de caixa de curto prazo e os lucros do SBU. Isso pode ter o efeito de transformar Stars em Cash Cows.
4. Desisto:
A empresa pode desinvestir a SBU, eliminando-a ou vendendo-a para usar os recursos em outro lugar (por exemplo, investindo em “pontos de interrogação” mais promissores).
